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Trattamento dei dati personali – informativa ex art.13 DLgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs. 196/2003, UNI - titolare del trattamento dei dati, domiciliato in via Sannio 2 - 20137 Milano - informa che i dati richiesti sono raccolti e trattati per finalità di:

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Trattamento dei dati personali – Consenso ex artt. 23,24,25 DLgs. 196/2003

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Educazione finanziaria. La nuova opportunità per gli operatori del mercato finanziario-assicurativo e per il settore pubblico secondo la norma UNI 11402:2011

Il giorno 28 Aprile 2014

Luogo: Milano Via Sannio, 2, 20137 Milano, Italia

Categorie: Salute e sicurezza sul lavoro

Modulo di iscrizione on line

Quota di iscrizione: Socio UNI (effettivo): € 425,00 + IVA 22%
Non socio/cliente: € 500,00 + IVA 22%
La quota comprende: Documentazione didattica – Attestato di partecipazione – Norma di riferimento – Coffee break – Light lunch
Modalità di iscrizione:Termini e condizioni
Informativa Privacy - Trattamento dati
Quando e dove
28.05.2014 UNI Milano  
Area tematica Servizi, trasporti e turismo
Modalità di iscrizione Termini e condizioni
Quota di iscrizione € 425,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
La quota comprende: Documentazione didattica, Norma di riferimento, Attestato di partecipazione

La norma UNI 11402, Educazione finanziaria del cittadino - Requisiti del servizio, è la prima norma tecnica al mondo sull’educazione finanziaria, ossia l’attività che permette ad una persona di acquisire ed utilizzare le conoscenze per fare scelte consapevoli in materia di pianificazione economica e patrimoniale e quindi per raggiungere i propri obiettivi di vita tutelando sé stesso e la propria famiglia.

Definisce i requisiti per la progettazione, l’erogazione e la valutazione delle attività di educazione finanziaria ed i requisiti per i soggetti erogatori del servizio. Questa norma ha già visto l’applicazione da parte di alcune importanti realtà del settore assicurativo e previdenziale, anche in ottica di strumento di marketing avanzato.

Complementare alla UNI ISO 22222 sulla pianificazione economico patrimoniale personale, rappresenta inoltre un supporto al Rapporto Tecnico UNI 11403 per la scelta del pianificatore finanziario economico patrimoniale personale previsto.

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo d’illustrare in termini pratici i requisiti e le indicazioni fornite dalla UNI 11402 e la sua relazione con le altre norme del settore (UNI ISO 22222 sulla pianificazione finanziaria economica e patrimoniale e UNI TS 11348 su terminologia, classificazione e requisiti del servizio di pianificazione), per la sua applicazione sia alle organizzazioni sia al singolo educatore.

Durante il corso saranno simulate le fasi di un servizio educazione finanziaria al cittadino (one to one) e presentati i contenuti del report di consulenza. Saranno inoltre trattati gli argomenti di consulenza parziale e quelli delle reti.

Destinatari

Il corso è indirizzato a singoli operatori della consulenza e della educazione/pianificazione finanziaria, ai responsabili di reti di distribuzione di prodotti finanziari, di credito ed assicurativi ai responsabili formazione di reti distributive, banche ed assicurazioni, ai responsabili marketing di reti distributive, banche ed assicurazioni.

Il corso è inoltre adatto a chi opera nel controllo del mercato (compreso il settore della stampa specializzata e le associazioni dei consumatori) ed agli operatori dellacertificazione che desiderano conoscere in modo più approfondito i contenuti della norma per possibili attività di verifica. 

pdfLocandina

pdfScheda di iscrizione


2014-04-28 02:00:00
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