Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale - UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE
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Trattamento dei dati personali – informativa ex art.13 DLgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs. 196/2003, UNI - titolare del trattamento dei dati, domiciliato in via Sannio 2 - 20137 Milano - informa che i dati richiesti sono raccolti e trattati per finalità di:

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Nel caso in cui non venisse accordato il consenso al trattamento dei dati si segnala che verranno meno le prestazioni richieste di cui al punto precedente senza che UNI possa essere tenuto responsabile per il disservizio. Infine, come previsto dall'art. 7 del DLgs. 196/2003, si comunica al conferente dati che è in suo diritto accedere ai propri dati per consultarli, aggiornarli, cancellarli nonché opporsi al loro trattamento per legittimi motivi.

Trattamento dei dati personali – Consenso ex artt. 23,24,25 DLgs. 196/2003

Il sottoscritto, dato atto di avere ricevuto l'informativa prevista all'art. 13 del DLgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, espressamente garantisce il suo consenso ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del summenzionato decreto (inclusivo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione) secondo i termini della summenzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro dall'UNI.

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pianificazione finanziariaIdentificare i bisogni familiari, analizzarli e per quanto possibile razionalizzarli sono attività che un nucleo famigliare oggi non può sottovalutare … se intende affrontare il futuro con serenità e prospettiva.

È subito chiara l’importanza di una buona pianificazione che si fonda quindi sull'analisi della situazione finanziaria e patrimoniale dell’intera famiglia. In funzione delle entrate disponibili e delle uscite nell'arco di un certo periodo di tempo, un mese, un semestre, un anno, è possibile ad esempio calcolare quanto destinare all'ammortamento di un prestito, quanto investire o quanto accantonare per sostenere spese future.

Condividendo il medesimo principio, la commissione Servizi ha elaborato la norma UNI 11384 suddivisa in tre parti. Vediamole in dettaglio.

Il primo documento, la UNI 11384-1 definisce i criteri in base ai quali il pianificatore, con adeguata competenza professionale, assiste il cliente nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi di vita concordati, nel rispetto delle esigenze, dei vincoli e delle preferenze del cliente.

La UNI 11384-2, in aggiunta alle indicazioni della parte 1, specifica i modelli e i criteri per la definizione delle proposte in termini di prodotti e servizi che il cliente potrebbe sottoscrivere al fine di attuare una pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale.

Per concludere, la parte 3 integra la parte 1 in merito al tema dell’etica, al fine di fornire delle linee guida per l’elaborazione di un codice di ragionamento etico che sia attuato dalle organizzazioni degli intermediari mediante un’attività di formazione valoriale degli operatori, monitorando i risultati nel tempo.

Sempre la parte 3, fornisce delle linee guida metodologiche destinate agli individui e alle organizzazioni che devono sviluppare la cultura dell’integrità attraverso un processo il cui esito è la realizzazione di un codice di integrità che sia integrato ma non combinato con il modello di governance e compliance aziendale.

Informazioni per l’acquisto

UNI 11348-1:2018 “Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale - Guida all'applicazione della UNI ISO 22222:2008 Parte 1: Terminologia, classificazione e requisiti del servizio per i pianificatori”
Euro 55,00 + iva (in lingua italiana)

UNI 11348-2:2018 “Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale - Guida all'applicazione della UNI ISO 22222:2008 - Parte 2: Prodotti e servizi”
Euro 55,00 + iva (in lingua italiana)

UNI 11348-3:2018 “Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale - Guida all'applicazione della UNI ISO 22222:2008 - Parte 3: Sviluppo della cultura dell’integrità delle organizzazioni e dei professionisti mediante predisposizione di un codice di integrità e delle attività educative connesse”
Euro 35,00 + iva (in lingua italiana)

Le norme, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, saranno scontate del 15% ai soci effettivi. L’abbonamento a tutte le norme è disponibile dal 1 gennaio 2018 a partire da 200 euro: scopri come!

Settore Vendite
Tel. 0270024200 (call center dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì)
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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