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Trattamento dei dati personali – informativa ex art.13 DLgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs. 196/2003, UNI - titolare del trattamento dei dati, domiciliato in via Sannio 2 - 20137 Milano - informa che i dati richiesti sono raccolti e trattati per finalità di:

- verifica che non vengano violate le norme sul diritto d’autore - informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi UNI - indagini di mercato inerenti le attività UNI.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati, esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi mediante:

- strumenti manuali - strumenti informatici.

Nel caso in cui non venisse accordato il consenso al trattamento dei dati si segnala che verranno meno le prestazioni richieste di cui al punto precedente senza che UNI possa essere tenuto responsabile per il disservizio. Infine, come previsto dall'art. 7 del DLgs. 196/2003, si comunica al conferente dati che è in suo diritto accedere ai propri dati per consultarli, aggiornarli, cancellarli nonché opporsi al loro trattamento per legittimi motivi.

Trattamento dei dati personali – Consenso ex artt. 23,24,25 DLgs. 196/2003

Il sottoscritto, dato atto di avere ricevuto l'informativa prevista all'art. 13 del DLgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, espressamente garantisce il suo consenso ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del summenzionato decreto (inclusivo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione) secondo i termini della summenzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro dall'UNI.

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 Sono di interesse del GL 14 “Pianificazione, educazione e welfare finanziario assicurativo previdenziale” della Commissione Servizi i tre progetti di norma UNI1603412, UNI1602584 e UNI1602585 che si trovano in questi giorni nella fase dell’inchiesta pubblica finale (vd. banca dati online). Rappresentano la revisione della specifica tecnica UNI/TS 11348:2010, destinata a diventare norma UNI 11348 suddivisa in 3 parti.

UNI1603412 “Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale - Guida all'applicazione della UNI ISO 22222:2008 - Parte 1: Terminologia, classificazione e requisiti del servizio per i pianificatori” definisce i criteri in base ai quali il pianificatore, con adeguata competenza professionale, assiste il cliente nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi di vita concordati, nel rispetto delle esigenze, dei vincoli e delle preferenze del cliente. È applicabile a tutti coloro che professionalmente offrono ai clienti servizi di consulenza personalizzati (generici o specifici) in relazione a tutte le aree di bisogni finanziari, economico e patrimoniali, indipendentemente dal loro status occupazionale o normativo anche se organizzati in forma di rete, per esempio banche, società assicurative, società di intermediazione mobiliare.

UNI1602584 “Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale - Guida all'applicazione della UNI ISO 22222:2008 - Parte 2: Prodotti e servizi” si aggiunge alle indicazioni della UNI 11348-1 e specifica i modelli e i criteri per la definizione delle proposte in termini di prodotti o servizi che il cliente potrebbe sottoscrivere al fine di attuare una pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale. Le proposte riguardano le aree: investimento; tutela/protezione assicurativa; previdenza pensionistica; indebitamento; passaggio generazionale e successione.

UNI1602585 “Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale - Guida all'applicazione della UNI ISO 22222:2008 - Parte 3: Sviluppo della cultura dell’integrità delle organizzazioni e dei professionisti mediante predisposizione di un codice di integrità e delle attività educative connesse” intende integrare la UNI 11348-1 in merito al tema dell’etica, al fine di fornire delle linee guida per l’elaborazione di un codice di ragionamento etico che sia attuato dalle organizzazioni degli intermediari mediante una attività di formazione valoriale degli operatori, monitorando i risultati nel tempo. La futura norma fornisce delle linee guida metodologiche destinate agli individui e alle organizzazioni che devono sviluppare la cultura dell’integrità attraverso un processo il cui esito è la realizzazione di un codice di integrità che sia integrato ma non combinato con il modello di governance e compliance aziendale.

La futura UNI 11348 integra quindi i requisiti della UNI ISO 22222 al fine di una puntuale applicazione della stessa in Italia, sia a soggetti singoli sia a organizzazioni di qualsiasi dimensione o struttura. Redatta in forma di guida non permette, data la sua natura, un’applicazione autonoma e indipendente dalla UNI ISO 22222, in particolare non è stata predisposta per dichiarazioni di conformità dirette per nessuna delle sue parti. È da considerarsi in un’ottica di attestazione della conformità della UNI ISO 22222, sia ai fini interni, per esempio in materia di compliance aziendale delle organizzazioni, sia ai fini di verifica indipendente come nel caso della certificazione del personale o del servizio erogato dalle organizzazioni.

Le tre parti intendono rispondere in modo puntuale a tre obiettivi specifici; sarà inoltre più semplice la loro revisione e l’eventuale integrazione con ulteriori parti su argomenti specifici.

La norma può essere parte integrante per la definizione dei programmi di formazione dei pianificatori finanziari sia come soggetti singoli sia all’interno delle organizzazioni e dei responsabili del servizio delle organizzazioni stesse, nonché per la progettazione realizzazione e validazione di programmi di pianificazione ed educazione finanziaria anche a livello semplicemente informativo o di tipo collettivo.

I documenti sono liberamente scaricabili dalla banca dati sino al 2 dicembre 2017.

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